החשבון נשאר על שמכם, בבנק שלכם
ניהול התיק מתבצע ישירות בחשבון הבנק הפרטי שלכם. הכסף וניירות הערך אינם עוברים לידי אף גורם אחר — והשליטה נשארת בידיכם.
ניהול תיקי השקעות אישי
לשמר את מה שבניתם.
לתכנן את מה שיבוא אחריכם.
דני דילבסקי — לשעבר מנהל השקעות ראשי בדש השקעות ניהול תיקים ויו"ר ועדת ההשקעות של קרנות הנאמנות בדש קרנות — מלווה משפחות ובעלי הון בניהול אישי וישיר של תיק ההשקעות, מתוך למעלה מארבעים שנות ניסיון בצמרת שוק ההון בישראל.
תיאום פגישת ייעוץ אישית- למעלה מ־40 שנות ניסיון
- לשעבר מנהל השקעות ראשי, דש השקעות ניהול תיקים
- לשעבר דירקטור, מידרוג
ארבעה עשורים בשוק ההון הישראלי
הניסיון שמאחורי הליווי האישי
תפקידים בכירים לאורך הדרך
יו“ר דירקטוריון ויו“ר ועדת ההשקעות · דש קרנות נאמנות
יו“ר דירקטוריון · דש חבר הבורסה
מנהל השקעות ראשי ומנהל תיקי השקעות · דש השקעות
דירקטור מטעם דש · מידרוג
שקיפות מלאה
הכסף נשאר בחשבון הבנק שלכם
פעילות תחת רישיון רשות ניירות ערך
הפעילות מתבצעת באמצעות סינרגיה שווקים פיננסיים בע״מ — חברת ניהול תיקים בעלת רישיון מטעם רשות ניירות ערך.
רישיון אישי לניהול תיקים
לצד רישיון החברה, דני מחזיק באופן אישי ברישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך — שכבת פיקוח ואחריות נוספת.
ניסיון וערכים
שלושה עקרונות. ארבעים שנה.
מומחיות בשוק ההון הישראלי
למעלה מארבעים שנות התמחות במניות ובאיגרות חוב בשוק הישראלי — מניתוח מעמיק ועד ביצוע מדויק, בשווקים עולים ויורדים כאחד.
אמינות אישית ושקיפות מלאה
קשר ישיר עם דני — לא עם מוקד. כל החלטה מוסברת בגובה העיניים, כל דוח שקוף, וכל שיחת טלפון נענית אישית.
שימור הון לדור הבא
תיק המותאם למטרות המשפחה: דגש על שימור ההון שנצבר, תכנון הכנסה שוטפת, והיערכות מסודרת להעברת ההון לילדים ולנכדים.
כדי לשמור על רמת ליווי אישית ללא פשרות, דני מלווה מספר מצומצם של משפחות ולקוחות פרטיים, בתיקים בהיקף של 1,000,000 ₪ ומעלה.
צעד ראשון, ללא התחייבות
תיאום פגישת ייעוץ אישית
השאירו פרטים ודני יחזור אליכם אישית בתוך יום עסקים אחד — שיחה ראשונה להיכרות, ללא עלות.